Где могут помочь заполнить налоговую декларацию

Заполняем сами налоговую декларацию 3-НДФЛ

Заканчивается отчетный период за 2018 год для физических лиц и в срок до 30 апреля 2019 года должны отчитаться:

физические лица по вознаграждениям, полученным от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества (например : няни, репетиторы, сдача в аренду автомобиля, квартиры и т.п.);

физические лица, получившие доход от продажи своего имущества: недвижимости, ценных бумаг, доли в уставном капитале, автомобиля и пр.;

физические лица – являющиеся налоговыми резидентами РФ, которые получают доходы от источников, находящихся за пределами РФ;

физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами;

физические лица, которые получили выигрыши от организаторов лотерей и азартных игр, за исключением тех выигрышей, которые были получены в букмекерской конторе и тотализаторе;

физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

физические лица, получающие от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения свыше 4000 руб. в год ;

Если Вы нашли себя в этом списке, то Вам в обязательном порядке необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту регистрации Декларацию по налогу на доходы физических лиц ( форма 3-НДФЛ) за 2018 год в срок до 30 апреля 2019 года!

В случае, если Вы предоставите 3-НДФЛ после 30.04.2019 года, на Вас будет наложен штраф в размере не менее 1000 руб. А если данная декларация будет предоставлена после 15.05.2019, то сумма Вашего штрафа составит 5 % от не уплаченной суммы налога, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы. (согласно п.1 ст.119 НК РФ)

Если Вы хотите воспользоваться только налоговыми вычетами (социальными, инвестиционными, имущественными при покупке жилья), то такие декларации можно представить в течение всего 2019 года.

Для Вашего удобства Вы можете воспользоваться специальной программой, которая позволяет быстро и автоматизировано заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2018 год. Данный программный продукт находится в открытом доступе и его без труда можно скачать с сайта налоговой службы.

КАК САМОМУ ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ:

На реальном примере мы хотим показать Вас все этапы заполнения Декларации 3 –НДФЛ за 2018 год с помощью программы с сайта налоговой службы, когда налогоплательщик продал автомобиль с владением менее 3 лет .

Чтобы начать работу открываем программу «Декларация» и начинаем заполнение ее разделов:

1. Р аздел «Задание условий». Выбираем и заполняем следующие параметры:
Тип декларации 3-НДФЛ;
Номер инспекции ( Узнать номер своей налоговой инспекции Вы можете используя свой паспорт или ИНН. Для того, чтобы узнать номер Вашей инспекции по ИНН, необходимо просто взять первые 4 цифры своего ИНН. Например ИНН 7723, где 77 означает г. Москва, а 23 — номер налоговой инспекции. Чтобы узнать номер своей налоговой по паспорту, Вам необходимо зайти на сайта налоговой и посмотреть к какой инспекции относится Ваша регистрация в паспорте);
Номер корректировки 0 ( если сдаем впервые за 2018 год) ;
Признак налогоплательщика — иное физическое лицо;
Имеются доходы — учитываемые справками о доходах физического лица, доходы по договорам гр.-правового характера ..;
Достоверность подтверждается – лично ( в нашем варианте или по почте ), а так возможна сдача через представителя ,но должна быть нотариальная доверенность.

Образец заполнения первого раздела «Задание условий» программы Декларация:

2.Далее заполняем раздел «Сведения о Декларанте», первую вкладку с изображением архива документов.

Здесь необходимо заполнить свои данные: ФИО, номер ИНН, дату и место рождения, паспортные данные.

В случае, если у Вас нет ИНН, данный шаг пропускаем.

Затем заполняем вторую вкладку этого раздела с изображением дома – Адрес в Российской Федерации. При этом ОКТМО узнаем на сайте налоговой.

3. раздел «Доходы, полученные в РФ».
В нашем примере такие условия:
Мы декларируем продажу автомобиля с владением менее 3 лет;
Налоги с зарплаты удержал и оплатил работодатель (поэтому информацию об этом в Декларацию не ставим) ;
Социальные вычеты не заявляем (оплата медицинских расходов, благотворительности, обучения,…);
Имущественные вычеты на приобретение недвижимости не заявляем.

В разделе «Доходы, полученные в РФ» мы выбираем первые слева 13 % (желтые) и заполняем:

1) окно « Источник выплаты» через зеленый «+» ФИО «Покупателя» вашего авто ( ИНН пропускаем ) в нашем примере Степанов Андрей Николаевич ;

2) следующее окно «Сведения о полученном доходе» выбираем :
Код операции 1520 «Доходы от реализации иного имущества…» ;
Указываем сумму продажи в окне «Сумма дохода» в нашем примере 250 000 руб. ;
Далее указываем код вычета , в нашем случае так как сумма покупки авто была 240 000 руб. выбираем 906 «Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 лет ( в пределах 250 000 руб.) и ставим сумму вычета 250 000 руб.(эта сумма определена Налоговым Кодексом ).

Если вы приобретали машину дороже суммы продажи , то выбирайте код вычета 903 «В сумме документально подтвержденных доходов» .

3) раздел «Вычеты» — заходим в этот раздел и снимаем отметку «Предоставить стандартные вычеты» . Этот раздел станет не активным и не войдет в Декларацию.

Все! Декларация 3-НДФЛ за 2018 год готова!

Сохраняем ее на рабочий стол, затем «Просмотр» и у Вас выходит Декларация на 5 листах. Проверяем суммы в целях избежания ошибок ,особенно обращаем внимание на стр.2 раздел 1 « Сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет», так как именно по этим данным налоговая инспекция производит начисление налога.

Распечатываем Декларацию в 2-х экземплярах, один для сдачи в налоговую с приложением копии документов на продажу – покупку автомобиля, один для себя .
Прилагаемые документы заверяем каждый лист «Копия верна» и ставим своею подпись с расшифровкой.
Количество листов указываем на стр.1 Декларации, есть специальный раздел под номером контактного телефона .
В нашем случае на документы по покупке автомобиля мы не сдаем, т.к. продали автомобиль за 250 т.р. и воспользовались вычетом по Налоговому Кодексу в сумме 250 т.р. Это было в нашем случае выгодно, т.к. купили данный авто за 240 т.р.

Сдаем Декларацию 3-НДФЛ за 2018 г. до 30.04.19 г. в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства), сделать этом можно несколькими способами :

лично – 1 экземпляр для налоговой и на 2 экземпляр, на котором налоговая ставит отметку о сдаче для Вас;
по почте с описью вложения 1 экземпляр, 2-ой оставляем у себя и прикладываем документы об отправке;
через доверенное лицо по нотариальной доверенности.

Свой экземпляр с отметками о сдаче в налоговую инспекцию храним минимум 3 года.

Заполнить декларацию 3 НДФЛ

Россияне, являющиеся ИП или получающие дополнительные доходы, обязаны раз в год заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это вид статистической отчётности, которую нужно предъявить в контролирующие структуры. Ещё этот отчёт заполняется для получения налогового вычета.

Особенности российского налогообложения

В РФ существует прямой налог на доходы физлиц, который обязаны оплачивать все россияне. Он рассчитывается в процентном соотношении от общей суммы доходов ФЛ. В налоговую базу не включаются налоговые вычеты и освобождённые от налогообложения различные суммы. Порядок исчисления налога регулируется ст.226 НК России .

НДФЛ выплачивается из общей суммы доходов, полученных за прошедший год. Прибыль выражается в денежном эквиваленте. Сумма налога подсчитывается в целых российских рублях.

Существующие налоговые ставки установлены ст.224 НК России . Их величины — 9, 13, 15, 30, 35 процентов. Для каждого конкретного случая предусмотрена своя ставка налогообложения. Основная — 13%. Для призов и лотерей, процентных доходов по крупным банковским вкладам, суммам за использование кредитных денежных средств существует ставка в 35%. Для лиц, не являющимися налоговыми резидентами, величина налога — 30%.

Обратите внимание! Кроме налогов существуют ещё и налоговые вычеты. Это суммы, на которые разрешено уменьшить прибыль. Вычеты бывают стандартные, социальные, имущественные, а также профессиональные.

Официально трудоустроенные граждане НДФЛ платят со своей зарплаты. Расчёт налога совершается бухгалтерией. Если россияне являются ИП или получают дополнительную прибыль, например, от проданного имущества, то им необходимо самостоятельно декларировать свои доходы, рассчитывать налог и перечислять деньги в бюджет. Также нужно сдавать отчётность в местную ИФНС.

Что собой представляет ф. 3-НДФЛ

Декларация — это документ, в котором отображаются сведения о доходах физлиц за год и начисленных налогах. Гражданам следует самостоятельно рассчитать величину налога и подать НД в налоговую. Вопросы, которые регулируют заполнение 3-НДФЛ, Налоговым Кодексом. Кто является налогоплательщиком и когда сдавать отчётность, сказано в ст.227-228 НК.

Читать еще:  К какой группе налогов относится НДФЛ

Новая НД (образец)

Кто должен сдавать отчётность:

  • физлица, которые занимаются предпринимательством и числятся на общей системе налогообложения;
  • нотариусы, преподаватели, адвокаты, юристы с частной практикой;
  • лица, продавшие жильё или машину, которыми владели не больше трёх лет;
  • граждане, имевшие дополнительную прибыль от аренды;
  • россияне, получившие доход за границей (кроме военнослужащих);
  • физлица, имевшие дополнительную прибыль по выданным кредитам;
  • граждане, получившие лотерейные выигрыши;
  • лица, унаследовавшие права интеллектуальной собственности;
  • граждане, получившие в подарок деньги или иное имущество от чужих людей;
  • россияне, которые хотят оформить вычет от покупки квартиры или земельного участка под строительство дома;
  • лица, желающие в будущем получить стандартный или соцвычет (например, вернуть деньги, потраченные на обучение).

Кому не нужно сдавать отчётность:

  • людям, получившим имущество или деньги в наследство от своих родственников;
  • лицам, продавшим имущество, принадлежавшее им более трёх лет;
  • россиянам, получившим премии от государства;
  • гражданам, получившим подарок от своего родственника;
  • физлицам, получившим подарки стоимостью менее 4 тыс. рублей;
  • россиянам, получившим доход от подсобного хозяйства.

Обратите внимание! Бланк по ф. 3-НДФЛ следует заполнить и предоставить в ИНФС в бумажном или электронном виде. Если декларация заполняется на бумажном листе, нужно скачать форму из интернета и распечатать её на принтере. Составление налоговых деклараций требует внимательности и достоверности, ложные сведения могут привести к штрафным санкциям.

Сама форма содержит информацию, предоставленную на нескольких страницах. Все лица, сдающие отчёт, должны заполнить титульный листок, разделы 1 и 2. Листы, начиная с А и заканчивая И, заполняются с учётом конкретного случая.

В отчётность вносится информация об особе, её паспортные данные. Обязательно указываются полученные за год доходы, производится расчёт суммы налогов. При необходимости в документ заносятся сведения по разного рода вычетам.

Как правильно заполнить НД, пример

Декларация по ф. 3-НДФЛ составляется согласно Приказу ФНС № ММВ-7-11/822 . Подаётся документ по месту своей регистрации в ИФНС.

Как сдать отчётность:

  • лично, придя в местную ИФНС, имея при себе 2 экземпляра НД и комплект бумаг, согласно своему налоговому случаю;
  • самостоятельно, отправив заказное письмо с детальной описью всего вложения по почте (один экземпляр НД, пакет документов, согласно своему налоговому случаю);
  • самостоятельно, зайдя на сайт ФНС;
  • самостоятельно на портале Госуслуги;
  • с помощью посредника, предоставляющего услуги в заполнении декларации 3-НДФЛ, предварительно оформив нотариально заверенную доверенность.

Какие изменения в новом издании НД:

  • титульная графа — удалена строка об адресе ФЛ;
  • при расчёте вычета в листке Д1 нужно внести кадастровый номер конкретного объекта;
  • в листы З и И добавлены графы по инвестиционным вычетам;
  • добавлена графа для соцвычета, связанного с оплатой за оценивание квалификации.

Правила оформления НД:

  • заполняется отчёт шариковой ручкой или печатается на компьютере;
  • исправления в нём не разрешены;
  • запрещена двусторонняя печать;
  • стоимостные величины заносятся в рублях/копейках, величина налога — в целых рублях;
  • текст пишется печатными большими буквами;
  • в незаполненных графах проставляются прочерки;
  • все страницы нумеруются, а на каждой ставится подпись и дата.

Краткая пошаговая инструкция по заполнению:

  • титульный листок — содержит информацию о налоговом периоде, коде ИФНС, личных данных и категории ФЛ, коде страны;
  • раздел 1 — заносятся коды КБК, ОКТМО и величина налога на основании итогов раздела 2;
  • раздел 2 — производится налоговый расчёт на основании информации из листов А-И;
  • л. А — на основании платёжных документов заносятся суммы полученной прибыли на российской территории;
  • л. Б — записываются сведения о прибылях, полученных за пределами страны;
  • л. В — заносятся доходы ИП и от индивидуальной практики;
  • л. Г — указывается прибыль, которая не облагается налогом;
  • л. Д1 — сумма имущественного вычета (покупка жилья на 2 млн.руб. или оплата ипотеки на 3 млн.руб.);
  • л. Д2 — сумма вычета от проданного имущества (1 млн.руб. — на жильё, 250 тыс.руб. — на иное имущество);
  • л. Е1 — суммы на стандартные или соцвычеты;
  • л. Е2 — заносятся вычеты по пенсионным взносам и инвестициям;
  • л. Ж — заносятся суммы профессиональных и имущественных вычетов от проданной доли в уставном капитале;
  • л. З — вносятся доходы/расходы по ценным бумагам;
  • л. И — рассчитывается налоговая база по прибыли от инвестиционной деятельности.

Пример заполненного отчёта.

Заполнить НД можно непосредственно на сайте ФНС в программе «Декларация 2017». Пользователи с этой же целью могут воспользоваться «Личным кабинетом для ФЛ». Он также находится на этом сайте и даёт возможность занести свои данные и через интернет сдать НД по ф.3-НДФЛ. Каждая из этих программ предоставляет помощь в правильном заполнении декларации. Благодаря ним можно автоматически рассчитать налоговые показатели, сформировать документ и отправить его в налоговый орган по своему месту жительства. Воспользоваться этой услугой могут лишь те граждане, которые имеют электронную ЦП.

Чтобы сделать 3-НДФЛ и сдать НД через сайт Госуслуги, нужно зайти по ссылке в личный кабинет. В каталоге услуг необходимо выбрать графу «Подача налоговой декларации». Составление документа по форме 3-НДФЛ проводится в онлайн-режиме. Человеку нужно внести данные о себе и о полученных доходах или причитающихся вычетах. После заполнения всех полей документа, НД отправляется в налоговую. Чтобы совершить эту процедуру через интернет, нужно иметь электронную ЦП.

Термины и ответственность за неподачу НД

Сроки подачи НД

Согласно правилам, составить 3-НДФЛ необходимо до конца апреля (30 числа), но из-за выходных дата перенесена на 3 мая. Заплатить налог следует до 15 июля 2018 года. Физлица, которые хотят оформить вычет, могут представить отчёт в ИФНС в любой день на протяжении всего года. На них санкции за несвоевременную подачу документа не распространяются. Если в отчётности содержатся сведения как о доходах, так и о налоговых вычетах, подавать НД нужно до 3 мая.

Важно! Если россияне вовремя не составят и не сдадут форму 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, им начислят штраф. Он равен 5% от неуплаченной в срок суммы налога. Начисляется штраф каждый месяц. Его величина не может быть больше 30% от неуплаченной суммы и меньше 1 000 рублей. Штраф за неуплату налога — 20% от всей налоговой суммы.

Кто поможет составить отчёт

Сделать справку 3-НДФЛ, вернее декларацию, можно самостоятельно. Помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ может оказать посредник. Если человеку тяжело заполнить отчёт, он может обратиться в любую аудиторскую фирму, правовой центр или к знакомому бухгалтеру. Узнать стоимость услуги можно на месте или по телефону. Обычно составление декларации стоит недорого. Оплату можно совершить в Сбербанке, другом российском банке или в бухгалтерии компании.

Услуги по платному заполнению 3-НДФЛ предоставляются в Москве ещё и частными особами. Информации о них немало в интернете. Где можно заполнить 3-НДФЛ за деньги, наверняка знает налоговый инспектор. Он сможет и сам объяснить, как подготовить НД. Заказать составление 3-НДФЛ можно в специализированной юридической компании, оказывающей такой вид услуг. Обращаясь в такие фирмы человеку нужно предоставить о себе все персональные данные, на основании которых будет заполняться НД. В случае продажи автомобиля или жилья, нужно дополнительно предъявить договор купли-продажи.

Услуги по заполнению декларации 3-НДФЛ

Оказание услуг по заполнению деклараций 3-НДФЛ на доходы физических лиц

(покупка квартиры, ипотечные проценты)

(лечение, обучение, страхование и проч.)

(на детей, на определенные группы людей)

(индивидуальный инвестиционный счет, ценные бумаги)

(продажа и сдача в аренду имущества, выигрыши и проч.)

Нет времени заполнять форму? Сделайте Заказ в 1 клик

На заполнение справки от силы 20 минут ушло, если не меньше. Еще и в налоговую до закрытия успел.

Третий год учусь на юрфаке, два из них платил отец. На вычет особо не рассчитывал, в планах было только за прошлый год получить. Но в Контакте порадовали – компенсация за весь период положена, нужно только расписку-поручение оформить. В следующем году тоже в Контакт буду обращаться.

Три года работаю с Контактом и всё это время стабильно получаю от налоговой именно те суммы, которые в справке 3-ндфл указаны. Искренне не понимаю тех, кто готов тратить время на заполнение. Лучше заплатить профессионалам небольшую сумму и спать спокойно.

Первый раз обратилась в Контакт в прошлом году. До этого с заполнением 3-НДФЛ не сталкивалась. Услуга недорогая, работают оперативно, по оформлению вопросов нет.

Два года назад заказывал в Контакт справку на покупку квартиры, с документами все ок – налоговая недочетов не выявила. За 2016 год уже компенсацию за обучение получил, тоже через Контакт справку делал. Что могу сказать – все отлично, рекомендую.

Второй раз обращаюсь в Контакт и снова исключительно хорошие впечатления. 1. Готовую декларацию на почту предложили выслать, т.к. опаздывал в аэропорт и не было времени ждать даже 20 минут. 2. Скидку сделали как постоянному клиенту. Приятно, что ценят клиентов и относятся с пониманием.

Читать еще:  Где можно оплатить налог на машину

У меня на апрель всегда командировки выпадают, поэтому проблематично подавать документы лично. Заранее позвонила в Контакт, предложили все онлайн оформить и за меня сдать по доверенности декларацию. Спасибо большое, Контакт! Буду рекомендовать вас знакомым.

3-НДФЛ может понадобиться и вам

Налоговый вычет — это сумма, уменьшающая размер налогооблагаемого дохода. Например, при получении зарплаты до вас доходит только 87% суммы, а 13% работодатель уплачивает в виде налогов, и эти 13% в некоторых случаях можно вернуть, для чего нужно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ. Помощь в ее заполнении является одной из наиболее востребованных услуг, так как может понадобиться в любой момент. Удачно совпавшая комбинация цифр в лотерейном билете, покупка жилья, оплата обучения — в каждой из этих ситуаций от вас требуется в установленные сроки предоставить отчет 3-НДФЛ.

Когда требуется налоговая декларация

Заполнение и подача отчета по налогу физических лиц необходимы для:

  1. Оформления возврата подоходного налога. Заявка подается по желанию с целью вернуть часть расходов:
    • была произведена оплата обучения;
    • была проведена сделка по приобретению жилой недвижимости (как введенной в эксплуатацию, так и находящейся в процессе строительства);
    • были потрачены средства на приобретение лекарственных препаратов для себя или членов семьи;
    • осуществлялась благотворительная деятельность.
  2. Отчетности перед налоговой инспекцией в случае получения доходов, с которых не был удержан НДФЛ. В этом случае вы отдаете часть доходов, и подача декларации является обязательной (за невыполнение или несвоевременное предоставление полагается штраф):
    • выигрыш в лотерею (по закону декларировать необходимо любую сумму);
    • продажу недвижимости или имущества, которым вы владели более 5-ти лет;
    • получение денежных средств от лиц, не являющихся резидентами РФ, или фирм, зарегистрированных за границей;
    • получение дохода в ходе гражданско-правовых отношений, которые проводились без привлечения налогового агента.

Помимо этого, ежегодно подавать в контролирующие органы 3-НДФЛ обязаны физические лица, осуществляющие частную практику или занимающиеся предпринимательской деятельностью без оформления юридического лица.

Сроки подачи:

Для декларирования доходов предоставить документы необходимо до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Для получения налогового вычета за предыдущие периоды можно подавать заявление в любое время.

Для уплаты налогового сбора — до 15 июля года, следующего за отчетным.

Причины обратиться к профессионалам

Процедура заполнения 3-НДФЛ выглядит простой, но это впечатление обманчиво. Желая сэкономить на услуге специалиста, вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями:

  • Впустую потраченное время на попытки вникнуть самостоятельно во всем аспекты.
  • Необходимость обрабатывать большое количество информации, львиную долю которой занимают цифры, ошибиться в которых нельзя.
  • Риск получить штраф свыше 1 000 рублей за несвоевременное предоставление отчетности.
  • Если не успеть с подачей налоговой декларации и просрочить платеж, потом придется заплатить на 20% больше.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Каждый гражданин страны обязан декларировать свои доходы. За наемных работников это делает бухгалтер организации, сдавая налоговую отчётность по заработной плате. А для всех, кто получает иные доходы кроме зарплаты от работодателя, существует специальная форма налоговой декларации на доходы – 3-НДФЛ.

Ее обязаны подавать:

  • индивидуальные предприниматели,
  • лица, которые получили доход без удержания налога (доход от продажи имущества, выигрыш в лотерею, крупные подарки ит.д.),
  • частные нотариусы, адвокаты и другие лица, которые ведут частную практику,
  • граждане, получающие доход за границей,
  • физические лица, которые рассчитывают на получение специальной государственной льготы – налогового вычет, например, при покупке дома.

Последние имеют право подать декларацию в любой день года, тогда как для остальных срок подачи декларации оканчивается 30 апреля.

Что такое 3-НДФЛ: ньюансы и подробности.

Как рассчитать ЕНВД? Как выглядит формула? Что значат все коэффициенты?

Состав декларации 3-НДФЛ

Налоговая декларация 3НДФЛ включает в себя шесть разделов и ряд дополнительных листов.

Все налогоплательщики обязательно заполняют титульный лист, на котором указаны сведения о том, кто предоставляет декларацию, и шестой раздел.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, и 5-й разделы служат для того, чтобы рассчитать налоговую базу (то есть сумму дохода или стоимость конкретного объекта налогообложения), сумму налога и сумму доплаты в бюджет или возврата из бюджета. В каждом разделе расчеты ведутся по определенной ставке налогообложения (13, 30, 35, 9 и 15 процентов соответственно).

В шестом разделе рассчитывается общая сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет или возврату из бюджета.

Дополнительные листы обозначаются буквами русского алфавита. Всего в декларации одиннадцать дополнительных листов. Они заполняются для конкретизации данных об объекте налогообложения. Каждый лист соответствует определенным видам дохода. Последний лист заполняется для получения налогового вычета.

В каком виде и куда подать декларацию 3-НДФЛ?

Декларация подаётся в налоговую инспекцию по месту прописки. Можно лично отнести туда распечатанный бланк. Если такой возможности нет, бланк следует отправить по почте ценным письмом с описью вложения, чтобы в случае утери корреспонденции у вас осталось подтверждение своевременной подачи декларации.

Где можно заполнить 3-НДФЛ: варианты

Для заполнения 3-НДФЛ вы можете выбрать один из вариантов:

  • самостоятельно заполнить бланк декларации вручную, пользуясь инструкцией,
  • воспользоваться специальной программой, которая доступна для скачивания на сайте государственной налоговой службы,
  • воспользоваться платным интерактивным сервисом. Если у вас возникнут вопросы, консультант предоставит помощь онлайн,
  • обратиться в специализированную компанию, предоставив необходимые для заполнения вашей декларации документы.

Самостоятельное заполнение 3-НДФЛ

Благодаря тому, что на сайте государственной налоговой службы размещена подробная инструкция, для заполнения 3-НДФЛ не обязательно иметь навыки подачи отчётов в налоговую инспекцию. Порядок заполнения регламентирован и подробно изложен. Кроме инструкции не лишним будет изучить несколько примеров заполнения, которые также можно найти на специализированных сайтах или взять в местной налоговой инспекции.

Ошибка при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ не так страшна, как это может показаться. Во-первых, когда вы будете сдавать декларацию, инспектор в обязательном порядке её проверит, укажет на ошибки и объяснит, как их исправить. Во-вторых, в течение трёх месяцев после сдачи декларации законом предусмотрена её обязательная проверка. Если обнаружится ошибка, вам предоставят возможность сдать исправленную декларацию 3-НДФЛ. Однако, если в результате ошибки будет перечисленная неверная сумма налога, вас могут обязать уплатить штраф. Поэтому к заполнению 3-НДФЛ нужно подходить ответственно и внимательно.

Заполнение 3-НДФЛ онлайн

Так как инструкция достаточно объёмная, а бланк заполнения предоставлен в формате для программы Excel, которой не все грамотно владеют, широкое распространение получили различные онлайн-сервисы для заполнения 3-НДФЛ.

Как правило, пользование такими сервисами платное, однако с их помощью вы получите поддержку при заполнении и автоматическое выполнение необходимых расчетов.

Самый популярный из таких онлайн-сервисов — Налогия https://www.nalogia.ru/ . Стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ – порядка 500 рублей. На сайте есть подробные видео-инструкции для онлайн-заполнения и интерактивный помощник.

Программа для заполнения 3-НДФЛ

Кроме онлайн-сервисов для заполнения 3-НДФЛ существуют специализированные программы. Их можно скачать на компьютер, к примеру, на сайте http://www.gnivc.ru/. Программы достаточно быстро позволяют подготовить декларацию, используя данные, которые в них имеются, и введенные в процессе заполнения.

С помощью программ можно:

  • вводить данные о налогоплательщике,
  • проводить расчеты необходимых показателей,
  • контролировать правильность арифметических расчетов,
  • контролировать правильность исчисления налоговых показателей,
  • получить на выходе файл с заполненной декларацией.

Самой популярной и простой программой для заполнения 3-НДФЛ является «Декларация». На сайте http://www.gnivc.ru/ она обновляется ежегодно. Как правило, каждый год меняется бланк, расчеты показателей или правила заполнения. Соответствующие изменения вносятся и в программу.

При помощи такой программы декларацию можно заполнить достаточно быстро и безошибочно.

Заполнение 3-НДФЛ в специализированных коммерческих компаниях

Предприниматели, которые привыкли доверять профессионалам, скорее всего, обратятся для заполнения 3-НДФЛ в специализированную компанию. Такие фирмы могут предоставлять разные варианты сервиса: консультирование при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ, проверка уже заполненной декларации, заполнение 3-НДФЛ без участия предпринимателя, заполнение 3-НДФЛ и сдача ее в налоговую инспекцию. Соответственно и цена услуг зависит от того, что именно осуществляет фирма – простую консультацию или полностью берет на себя всю ответственность за сдачу декларации.

Декларация 3-НДФЛ обязательна для подачи в органы налоговой службы всеми налогоплательщиками. Существуют различные вспомогательные способы для правильного заполнения бланка: инструкции, онлайн-сервисы, программы. Можно также воспользоваться услугами специализированных фирм, которые могут, как помочь заполнить декларацию, так и подать ее за вас в налоговую инспекцию. Следует оценить риски, передавая свои данные таким фирмам и через онлан-сервисы, а также внимательно относиться к самостоятельному заполнению. Ошибки в декларации могут повлечь за собой штраф за недоплату положенной суммы налога.

Кто может изготовить бланки строгой отчетности для ООО и как их заполнять?

Системы налогооблажения: какая самая выгодная?

Как заполнить декларацию на социальный налоговый вычет

Пошаговая инструкция. Талончик возьмите!

Мы уже рассказали, за что получают налоговые вычеты. Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

Читать еще:  Как посчитать земельный налог от кадастровой стоимости

Со стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет. Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут. Семнадцать мучительных минут.

Как заполнить декларацию на сайте налоговой

  1. Получить пароль для личного кабинета на сайте ФНС.
  2. Сделать квалифицированную электронную подпись. ФНС выпустит ее бесплатно.
  3. Подготовить документы.
  4. Заполнить декларацию по подсказкам в личном кабинете.
  5. Заполнить заявление на возврат налога и приложить к декларации.
  6. Ждать камеральной проверки в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Где заполнять декларацию

Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть. Это заявление и есть декларация.

Декларацию можно заполнить несколькими способами:

  1. Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС .
  2. В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС .
  3. В личном кабинете на сайте ФНС .

Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет. Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3- НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете.

Сколько вернут денег

Я не могу вернуть больше денег, чем заплатила налога. При этом максимальная сумма, по которой можно возместить налог, — 120 тысяч рублей. Получается, вернуть я могу не более 15 600 Р .

Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.

В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»).

По справке 2- НДФЛ , которую я использую для декларации, я заработала 247 326,16 Р , уплатила налогов — 31 152 Р . В 2017 году я потратила на лечение у стоматолога 29 915 Р (мне хватает одной справки).

Моя компенсация — 29 915 Р × 13% = 3889 Р , а вы рассчитайте свою.

Чтобы заполнить декларацию на сайте, нужно получить пароль от личного кабинета налогоплательщика. Есть три способа:

  1. Сходить в любую налоговую инспекцию.
  2. Купить квалифицированную электронную подпись.
  3. Использовать учетную запись на госуслугах.

Для меня самый простой вариант — получить доступ в налоговой. Для этого не обязательно идти в ИФНС по месту прописки, достаточно прийти в ближайшую. С собой взять паспорт и свидетельство о присвоении ИНН . Если идете в ИФНС по месту регистрации, ИНН не нужен.

Вы приходите в ИФНС , берете талончик на получение доступа к кабинету, вас регистрируют в системе и выдают распечатку с логином и паролем. У меня это заняло 15 минут с учетом зависшего компьютера у инспектора.

Дальше работаем с сайтом ФНС . Заходите в личный кабинет по логину и паролю, которые выдали в налоговой.

После первого входа в личный кабинет система попросит сменить пароль — меняйте. Исходный пароль действует месяц с момента регистрации в личном кабинете. Если его не сменить в течение месяца, он блокируется — придется еще раз идти в ИФНС .

После смены пароля переходите во вкладку «Жизненные ситуации». Система предложит сделать квалифицированную электронную подпись: нужно либо установить программу на компьютер, либо выбрать вариант, когда подпись генерируется на сервере налоговой. Я выбрала второе, это дело на несколько часов. Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.

Сложно догадаться, куда в новом личном кабинете спрятали декларацию для вычетов. Она именно в «Жизненных ситуациях» Когда подпись выпустят, появится такое поле. Значит, все получилось и можно заполнять декларацию

Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию. Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.

В примере будем заполнять декларацию на возмещение расходов на лечение у стоматолога. Нам понадобятся следующие документы.

Справка 2- НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться.

Срок сдачи отчета по форме 2- НДФЛ для компаний за 2017 год — не позднее 2 апреля 2018. При этом полностью справки подгрузятся в систему только к июлю. Поэтому если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.

Форму 2-НДФЛ получаете на работе

Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет. В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.

В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.

Справку нужно брать в клинике. Для этого нужно принести все чеки и написать заявление Заверенную копию лицензии попросите в клинике вместе со справкой

В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.

Если получали доходы от российского работодателя, поставьте галочку в нужном месте. Нажмите «Далее» — эта кнопка есть в правом нижнем углу каждого раздела Все виды вычетов, которые планируете заявить в этом году, указаны на одном экране. У меня только социальные, поэтому выбираю их Теперь укажите доходы в рублях. Если работодатель уже передал справку в налоговую, выберите «Заполнить из справки». Все произойдет автоматически. Или введите реквизиты работодателя и данные за каждый месяц из бумажной справки, которую получили в бухгалтерии. Тогда нужно выбирать «Добавить источник» Социальные вычеты бывают нескольких видов. Я заполняю только одну строку, так как платила за свое лечение. Нужно указать полную сумму расходов. У меня это 29 915 р. из справки. Для дорогостоящего или детского лечения есть отдельные строчки, это важно для расчета суммы налога

В этом же разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ, заявление на возврат.

Заявление на возврат налога я скачала на сайте ФНС, заполнила в экселе, распечатала, подписала и приложила фотографию к декларации. Можно написать его в произвольной форме. Главное, указать реквизиты и правильные суммы.

Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.

Вот и все, налог к возврату рассчитан, декларация сформирована и готова к отправке. Можно посмотреть, как посчитали сумму, и открыть готовую декларацию. Осталось ввести пароль к электронной подписи и отправить документы в налоговую

В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка. О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.

В прошлом году я подала декларацию в феврале, а получила деньги в июне. Эту мою декларацию еще не проверили

В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.

В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.

Если у вас более сложный случай и крупная сумма вычета, например за квартиру — не рискуйте и обратитесь к знакомому бухгалтеру. Как правило, за заполнение декларации берут от 1000 Р .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector